Капитан Станислав Дмитриев, работающий в отделе по борьбе с организованной преступностью, участвует в сложной операции, организованной главным управлением уголовного розыска МВД. Целью операции является уничтожение наркотрафика в северной столице. Станислав действует под прикрытием в преступной группе, возглавляемой криминальным авторитетом по прозвищу «Грач». Основной деятельностью этой банды является наркоторговля. Его легенда абсолютно надежна, что позволяет ему вписаться в близкий круг доверенных лиц Грачёва. Операция подходит к завершающей стадии — оперативники готовятся к задержанию преступников. Однако на пути к сделке Грач получает звонок от неизвестного, который сообщает ему, что на месте уже находятся полицейские и что один из его подчинённых — это внедренный сотрудник.
