Полковник Николай Устюжанин — опытный офицер военной контрразведки, обладающий выдающимися навыками стрельбы и рукопашного боя, готовый на всё ради выполнения своих задач. Однако однажды его операция заканчивается неудачей, и в результате гибнет один из агентов. Устюжанин начинает подозревать, что в его отделе есть предатель, но вместо того чтобы расследовать ситуацию, его временно отстраняют от службы. Чтобы выявить шпиона, который, по его мнению, попытается его устранить, Николай решает уехать в уединённую деревню к своему бывшему сослуживцу, который возглавляет приграничный район. Там он устраивается на должность управляющего лесным хозяйством. Однако новая работа оказывается не менее рискованной, чем его прежняя служба: он сталкивается с контрабандистами, браконьерами и черными копателями, а также узнает, что многие его предшественники пропали без вести или погибли при загадочных обстоятельствах.
