Воевода Белогор с трудом справляется с утратой своих боевых братьев и принимает решение оставить службу, уединившись в отдаленном укреплении на границах Новгородской республики. Он обладает мудростью, справедливостью и проницательностью, способностью видеть людей насквозь и находить правильные слова для каждого — от простого крестьянина до князя. Младший рыцарь Агафон постоянно создает проблемы своим более опытным спутникам. Этот привлекательный и дерзкий парень из деревни стремится продемонстрировать свою храбрость и жаждет участия в сражениях. Загадочный Варун, спокойный и рассудительный, имеет глубокую привязанность к природе и понимает язык животных, однако его внушительная фигура и замкнутость заставляют местных жителей считать его чужаком.
