21 июня 1941 года в небольшом латвийском городке артисты передвижного цирка-шапито, возглавляемого известным гипнотизером Андреем Беловым, который выступает под именем Великий Армандо, проводят своё первое представление. Во время одного из номеров, когда жена Белова, воздушная эквилибристка Эльза, выполняет трюк под куполом, она замечает в толпе маленькую девочку. Их взгляды пересекаются, и в этот момент Эльза теряет равновесие, падая на арену. Эта девочка является точной копией Маши, их погибшей дочери, которая ушла из жизни пять лет назад. На следующий день начинается война, и эвакуация цирка оказывается невозможной – у Эльзы подозревают перелом позвоночника. Вскоре в городок входят немецкие войска. Эльза – еврейка, и теперь Белов готов сделать всё, чтобы защитить её от смертельной угрозы. Кроме того, он стремится сохранить свою труппу и разыскать загадочную девочку, так похожую на их ушедшую дочку.
