В столице России, Москве, начинают исчезать как известные личности, так и простые граждане. Это вызывает подозрения, ведь за всеми этими происшествиями стоит нечто зловещее. Лишь двое способны навести порядок — охотник на потусторонние существа Сергий и обаятельная капитан полиции Катя. Каждый день они сталкиваются с мифическими созданиями и рискуют своими жизнями. Между ними вспыхивают чувства, что лишь усугубляет борьбу с темными силами. Чтобы спасти Катю, Сергий оказывается вынужден пойти на рискованную сделку с Ягой.