Чосон, граница XIV и XV веков. Путешествуя по северным регионам, наследник престола встретил злого духа, стремящегося подчинить себе человечество. Ему удалось победить это демоническое существо, однако спустя десять лет, когда он становится королем Тхэджона, старый противник вновь проявляет себя — число людей, попавших под влияние темных сил, продолжает увеличиваться.