Март 1944 года. На фронте Красная Армия активно продвигается вперёд. Союзники готовятся к открытию второго фронта, и кажется, что окончательная победа над фашистской Германией уже на подходе. Однако радость от предстоящего триумфа омрачается серией дерзких и жестоких убийств. Никому не удаётся увидеть преступников воочию. По немногим свидетельствам случайных свидетелей, состав нападающих постоянно меняется. Каждый раз они оставляют после себя портреты своих жертв. Из-за этих рисунков и жестоких действий банда получила название «Мертвая голова», а её лидера нарекли Художником. Расследование ведут опытный майор Ефимов и капитан Сазонов. Однако по мере углубления в дело они всё больше убеждаются, что убийства и ограбления служат лишь прикрытием. Истинные намерения Художника им ещё предстоит выяснить. Когда к расследованию подключается старый знакомый Сазонова из НКВД, Рудаков, каждый из участников оказывается под подозрением…