Несколько лет назад детектив Алон Шенхав оставил свой родной город и переехал в Тель-Авив. Теперь он возвращается в прибрежный городок Наария, чтобы вновь приступить к своим обязанностям в полиции. В первый же день на новом месте ему предстоит столкнуться с бандой, возглавляемой Эзрой Маором, местным мафиози, который запугивает жителей. Местные правоохранители проявляют осторожность и не желают вмешиваться в дела преступников. В стремлении изменить ситуацию Шенхав объединяет группу единомышленников из числа коллег и решает объявить войну криминальному миру. Однако методы, которые они начинают применять, оказываются столь же сомнительными, как и действия самих мафиози.