Китай в эпоху Троецарствий. Конфликты разворачиваются не только на боевых полях, но и внутри самих государств, где активно действуют шпионские организации. Когда известный разведчик из царства Шу, известный под именем Байди, отправляет ложное сообщение, что приводит к утрате стратегических позиций, его начинают воспринимать как изменника. Для устранения Байди его зятю поручают эту миссию, однако он не может поверить, что его свояк действительно мог перейти на сторону врага. И он прав, поскольку это сообщение было перехвачено искусным шпионом из царства Вэй. Теперь им предстоит вступить в схватку ума, и от их хитроумия зависит, какое царство выйдет победителем: Вэй или Шу.
