С помощью советника Пак Ке-вона, отец Ли Тхэ смог захватить власть и учредить новую династию. Ли Тхэ, ставший наследником трона, убеждён, что для достижения своих целей допустимы любые методы. Он стремится сосредоточить реальную власть в своих руках, но сталкивается с противодействием со стороны премьер-министра Пак Ке-вона. Тем временем, возлюбленная короля Ю Джон, происходящая из знатной семьи, оказывается втянутой в сложные интриги дворца и борьбу за влияние.