Ярославль, 1974 год. В течение одного дня в городе совершаются два громких преступления. Психически нездоровый физик отрубает голову своей соседке и приносит её в отделение милиции, а в подвале жилого дома обнаруживают тело преступника, убитого ударом ножа в ухо. Все улики ведут к одной персоне — главному врачу психиатрической больницы Михаилу Нагорных и его заместителю Ваганову, в учреждении которых за последние годы произошло несколько таинственных смертей. Расследованием данного дела занимается решительный следователь прокуратуры по особо важным делам Егор Таболин.
