В этом мире властвуют демоны, а заклинатели и простые смертные утратили свое прежнее уважение. Старейшины принимают решение отправить Ли Сусу, наследницу клана Хэнъян, в прошлое для расследования истоков повелителя демонов и его нейтрализации, пока он еще не стал частью мира смертных. Ли Сусу оказывается в теле дочери генерала Е, которая вышла замуж за принца-заложника, в будущем ставшего повелителем демонов. Ее цель — уничтожить злодея, который в дальнейшем принесет страдания множеству людей.