Спин-офф, посвященный началу карьеры главного злодея третьего сезона сериала «Зема» — Макса, который фактически контролирует почти всю Пензу. Ранее Макс был обычным каппером, предоставляющим своим клиентам советы по ставкам на спортивные события. Однако однажды его хитроумный план терпит неудачу, и ему приходится работать на влиятельного пензенского авторитета по имени Анальгин, чтобы расплатиться с долгами. В этом ему помогают верные друзья Гусь и Серж. С течением времени задания, получаемые от Анальгина, становятся всё более опасными, и герои начинают сомневаться, готовы ли они продолжать погружаться в мир преступности.
